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Nel 1920, quando il governo britannico governa l'India, il tirannico governatore Scott Buxton e la sua sadica moglie Catherine visitano una foresta ad Adilabad e portano via con la forza Malli, una giovane ragazza con il dono del canto, dalla tribù dei Gond. Il protettore della tribù Komaram Bheem si dirige a Delhi alla ricerca della ragazza scomparsa. Il Nizamate di Hyderabad avverte l'ufficio di Scott della missione di Bheem. L'agente A. Rama Raju si offre volontario per catturare Bheem per ottenere una promozione. Partecipa a una riunione di attivisti per l'indipendenza e propone di assassinare Scott. L'aiutante di Bheem, Lachhu, chiede a Ram di unirsi a loro, ma fugge dopo aver realizzato che Ram è un agente di polizia. Ram e Bheem si incontrano casualmente, lavorando insieme per salvare un ragazzo coinvolto in un incidente ferroviario. Si legano tra loro mentre nascondono le loro identità originali. Ram aiuta Bheem ad avvicinarsi alla nipote di Scott, Jenny. Bheem visita il palazzo del governatore su invito di Jenny, dove trova Malli e promette di tornare per salvarla. Ram cattura Lachhu, torturandolo invano per avere informazioni, ma Lachhu convince un serpente krait fasciato a mordere Ram, avvertendolo che morirà tra un'ora senza un antidoto noto solo al popolo di Gond. Ram trova la strada da Bheem, che fa l'antidoto e confessa la sua vera identità e missione. Bheem ei suoi uomini irrompono nel palazzo durante un galà con un camion pieno di animali selvatici. Un Ram recuperato arriva nella sua uniforme della polizia e combatte Bheem, che è costretto ad arrendersi quando Scott minaccia di sparare a Malli.