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La Terra subisce quella che all'apparenza sembra essere la pacifica invasione di un gruppo di alieni chiamati "Supremi" (Overlords), che promettono di eliminare povertà, guerre e malattie, inaugurando un periodo di pace e sicurezza per tutta l'umanità. Il contatto principale (a differenza del libro dove avviene con un politico) avviene con un contadino, Ricky Stormgreen. Gli esseri umani godono di un'esistenza utopica, fatta di agi e spensieratezza, ma quando i bambini ed adolescenti manifestano facoltà paranormali, disinteressandosi alla loro giovinezza, alcuni iniziano a sospettare delle reali intenzioni dei "Supremi", che per quindici anni non avevano mai mostrato il loro aspetto al mondo. Appaiono infatti come demoni e dicendo che gli umani avrebbero avuto paura, hanno aspettato quel tempo a mostrarsi. Un'amica del protagonista sospetta l'inganno e così ferisce mortalmente Karellen sparandogli, il rappresentati degli alieni. Sarà salvato tuttavia del Ricky al quale questi aveva dato un dispositivo per poter curare qualsiasi cosa. In verità la pace portata era una distrazione dalla conquista del pianeta: i supremi girano l'universo, guidati dalla mente suprema, l'overmind, per rubare l'energia e le conoscenze, e quindi distruggere i pianeti. I figli dei terrestri verranno rapiti dall'overmind mentre la terra verrà distrutta.